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存儲芯片價格延續漲勢 多家產業鏈企業受益

作者:羅靈姣 日期:2024-01-09 09:37:28 點擊數:

2024年開年,存儲芯片延續去年的反彈趨勢,迎來新一輪漲價。三星、美光等全球頭部存儲芯片企業,日前正規劃在2024年一季度將DRAM(動態隨機存取存儲器)芯片價格上漲15%至20%。

集邦咨詢分析師吳雅婷在接受《證券日報》記者采訪時表示,根據最新研究結果,預計2024年一季度全球市場DRAM合約價整體漲幅為13%至18%,延續2023年第四季度的上漲態勢。

存儲產品價格于2023年見底回升。國聯證券分析師熊軍在研報中表示:“典型DRAM顆粒現貨平均價于2023年9月份見底,典型DRAM內存條渠道平均價于2023年8月份見底,典型NAND Flash(閃存存儲器)合約平均價于2023年4月份見底。”

2023年四季度,DRAM和NAND Flash合約價均實現13%至18%的漲幅,今年一季度延續這一漲勢。

“上游存儲原廠減產后,庫存快速去化,疊加原廠端致力于提升獲利能力,導致價格有較大漲幅。”集邦咨詢分析師王豫琪向《證券日報》記者表示,不過,終端銷售情況仍有待觀察。

江海證券分析師屈雄峰表示,隨著下游傳統消費電子需求的逐漸復蘇與服務器需求的穩定增長,存儲芯片需求也將迎來相應增長。同時,漲價趨勢將拉動買家與經銷商需求,未來存儲芯片漲價或將持續一段時間。

半導體產業是典型的強周期性行業,4年至5年完成一輪周期。世界半導體貿易統計協會(WSTS)數據顯示,存儲芯片將引領2024年全球半導體市場成長,銷售額同比將躍增44.8%。

北京社科院副研究員王鵬告訴《證券日報》記者:“存儲芯片在半導體產品中率先反彈,且反彈力度較大,可以視為半導體行業漸暖的一個信號。存儲芯片是半導體市場中的重要組成部分,其價格上漲有助于帶動其他品類的半導體產品進入上漲通道。”

隨著存儲芯片價格上漲,產業鏈上市公司業績改善受到市場關注。兆易創新在2023年第三季度已經實現了毛利率的環比提升。東方證券研報表示,毛利率階段性底部已過。隨著庫存去化,兆易創新產品成本結構有望得到進一步改善。

佰維存儲方面表示,公司2023年9月份單月營收已接近5億元,第四季度業績進一步回升向好,毛利率迅速提升。從在手訂單情況看,預計2024年第一季度將會延續這樣的態勢。



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